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我們認為，鋼鐵企業三季度仍處于盈利低谷，四季度業績稍有好轉將是大概率事件。關注四季度鋼鐵行業超跌反彈機會以及新材料行業優質公司的投資機會。
中長期來看，鋼鐵行業根本癥結仍然是結構性過剩、低端重復建設嚴重、高端相對不足的產業結構問題。未來去產能化和市場化兼并重組才是解決當前行業困局的正確方向。
目前16mn無縫方管整體估值處于低位。經過一年的弱勢調整，鋼鐵板塊整體估值水平創出歷史新低，整體鋼鐵行業PB估值為0.87倍，普鋼類公司為0.8倍，目前二級市場股價對未來悲觀預期已經有所反應，股價具備較好的安全邊際。特別是一些業績相對較好，盈利能力較強的公司股票，如大冶特鋼，受到鋼鐵行業整體估值水平的下移拖累，估值水平明顯偏低，具備較好的長期投資價值。
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